JoDeCon – Jörn Densing Consulting

Dieser Artikel is der zweite Teil von Managed Services Modelle im Kontext von Private Market Investments: Bewahren oder Transformieren – Teil 1?

Das Transforming Modell in Private Market Investments: Innovation und Wertschöpfung im Wandel

Das „Transforming“ Modell in PMI ist ein proaktiver und strategischer Ansatz, der Managed Services als Katalysator für grundlegende Veränderungen und Innovationen nutzt. Dieses Modell umfasst die digitale Transformation und zielt aktiv darauf ab, Geschäftsmodelle und Betriebsmodelle neu zu gestalten, um widerstandsfähiger und agiler zu sein . Es beinhaltet oft eine Verlagerung von einer produktionsorientierten zu einer dienstleistungsorientierten Denkweise (Analogie zu Kodak). Dieser Ansatz ist für Asset Manager geeignet, die durch Technologieeinführung, Prozessoptimierung und die Verfolgung neuer Wachstumschancen einen Wettbewerbsvorteil erzielen möchten .

Die Vorteile des transformierenden Modells für PMI-Einheiten sind signifikant. Es ermöglicht eine verbesserte Wertschöpfung durch operative Verbesserungen, die Identifizierung neuer Investitionsmöglichkeiten mithilfe von KI-gestützten Erkenntnissen und die Optimierung der Portfolio-Performance für höhere Renditen . Die Effizienz wird gesteigert durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen mit RPA und KI, was zu Kostensenkungen und erhöhter Produktivität führt . Unternehmen erzielen einen Wettbewerbsvorteil durch die Nutzung innovativer Lösungen und Technologien, um Wettbewerber zu übertreffen, Investoren anzuziehen und Markttrends zu nutzen . Die Entscheidungsfindung wird verbessert durch den Einsatz fortschrittlicher Datenanalysen und KI-gestützter Erkenntnisse für fundiertere Anlagestrategien und Risikomanagement . Schließlich führt das Modell zu einer erhöhten Agilität und Anpassungsfähigkeit, die es Unternehmen ermöglicht, schnell auf Marktveränderungen, regulatorische Änderungen und technologische Fortschritte zu reagieren und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu fördern. Das „Transforming“ Modell positioniert Asset Manager für langfristigen Erfolg, indem es Innovation, Effizienz und Anpassungsfähigkeit fördert. Für Asset Manager mit ehrgeizigen Wachstumszielen und dem Wunsch, an der Spitze der Branchenbest Practices zu stehen, bietet dieses Modell erhebliches Potenzial.

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In meinem früheren Artikel Managed Services und Outsourcing von operativen Prozessen für Private Market Investments (PMI) – Chancen, Risiken und verschiedene Servicemodelle habe ich einen Überblick über Managed Services gegeben. Nun möchte ich die unterschiedlichen Ansätze genauer beleuchten, da diese die Geschäftstätigkeit eines Asset Managers entscheidend beeinflussen können. In diesem Artikel analysiere ich die potenziellen Auswirkungen, stelle Vorteile und Herausforderungen gegenüber und präsentiere Maßnahmen, die dazu beitragen können, mögliche Hürden erfolgreich zu bewältigen. Bei der Erstellung des Artikels haben mich die Assistenten, die ich in Gemini, ChatGPT und Copilot entwickelt habe, tatkräftig unterstützt. Das bedeutet jedoch nicht, dass alles wie von Zauberhand von selbst erledigt wird. In gewisser Weise handelt es sich dabei um eine Art Managed Service, der sich bisher als äußerst nützlich erwiesen hat.

Managed Services Modelle im Kontext von Private Market Investments: Bewahren oder Transformieren?

Die Komplexität des Finanzsektors nimmt stetig zu, und Private Market Investments (PMI) gewinnen als Anlageklasse zunehmend an Bedeutung. PMI bieten Zugang zu wachstumsstarken Unternehmen und einzigartigen Gelegenheiten, die auf öffentlichen Märkten nicht verfügbar sind. Allerdings sind diese Anlagen oft illiquide, mit höheren Risiken behaftet und erfordern komplexe operative Prozesse. Die weniger standardisierte Natur von Daten und Prozessen im Vergleich zu öffentlichen Märkten unterstreicht den potenziellen Wert von spezialisierter externer Unterstützung.

Managed Services entwickeln sich im Finanzbereich von der reinen Auslagerung hin zu strategischen Partnerschaften, die darauf abzielen, Innovationen voranzutreiben, die Performance zu verbessern und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. Für Asset Manager, die zunehmend unter dem Druck stehen, Kapital inmitten wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Erwartungen der Stakeholder effektiv einzusetzen, können Managed Services den Zugang zu spezialisiertem Know-how und Technologien ermöglichen. Die wachsende Komplexität von PE-Investitionen erfordert eine anspruchsvollere Analyse und strategische Planung, die durch Managed Services erleichtert werden kann.

Bei der Implementierung von Managed Services in Verbindung mit Berichtsprozessen sind typischerweise mehrere Parteien beteiligt: die berichtende Einheit (die Daten liefert), der Verarbeiter (der die ausgelagerten Dienstleistungen erbringt) und der empfangende Asset Manager. Die erfolgreiche Implementierung hängt oft von der Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten ab, insbesondere von der Flexibilität der berichtenden Einheit bei der Anpassung an neue Prozesse und möglicherweise auch an neue Berichtsformate.

Dieser Artikel beleuchtet zwei Hauptmodelle zur Nutzung von Managed Services in PMI: das „Preserving“ und das „Transforming“ Modell. Ziel ist es, diese Modelle im Kontext von PMI zu erläutern, ihre Strategien, Prozesse, Vorteile und Herausforderungen zu untersuchen sowie hybride Optionen und spezialisierte Dienstleistungen zu beleuchten.

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